Minden bizonylat megvan.Iktatva és feladva.

A jóváhagyott dokumentumok bejövő számlaként, költségként, kimenő számlaként vagy értékesítési nyugtaként kerülnek feladásra, a forrás-PDF a tranzakcióhoz csatolva. Csak a te kattintásodra — semmi nem megy fel magától, ütemezésre vagy tippre.

A banki adatkapcsolat elszáll, és csak a bankot fedi le. A nyugták, a bérszámfejtési összesítők és a hitelkivonatok továbbra is e-mailben és fotóként érkeznek — mi azon a csatornán gyűjtünk be, amit az ügyfeled amúgy is használ, az eredményt pedig feladjuk a főkönyvbe, amit az adatkapcsolat nem tud megtölteni.

Nem. A banki adatkapcsolat továbbra is hozza a banki tételeket; a PapersIn a mögöttük álló dokumentumokat hozza be, és mindegyiket tranzakcióként adja fel, a PDF-jével csatolva. A párosítás és az egyeztetés a QuickBooksban marad, ahol eddig is csináltad.

A mappaszerkezeted egy személyes bevezető konzultáción változatlanul beköltözik; az ügyfeleid megszokott továbbítási rutinja megmarad — csak a cím változik.

Egy egyszerű feltöltési oldalt az irodád nevével — belépés nélkül, alkalmazás nélkül. Vagy csak válaszolnak egy e-mailre. Ők soha nem látják a QuickBookst, és a QuickBooks sem látja őket.

Minden dokumentumból kiolvassuk a pénzintézetet, a bankszámlát és az időszakot, majd hozzárendeljük az ügyfél ellenőrzőlistájához és a számlatükrödhöz. A bizonytalan fájlok egykattintásos megerősítést kérnek — soha nem kerülnek némán rossz helyre, és némán feladásra sem.

Titkosított tárolóban, és bármikor hiánytalanul letöltheted őket egyetlen tiszta ZIP-ben — ráadásul minden feladott dokumentum másolata a QuickBooks-tranzakción is ott van. Nem tartjuk túszként.

A fokozódó emlékeztetők egy zárónappal és egy jól látható piros jelzéssel zárulnak a vezérlőpultodon — így a beszélgetés az ő terhe lesz, nem a te sürgetésed.